7月19日,公司在上(shang)交所(suo)成功发行(xing)全国水泥行(xing)业和华中地区首单(dan)低碳转(zhuan)型(xing)挂(gua)钩公司债券。
本期(qi)债券发(fa)行(xing)(xing)规模9亿(yi)元,分两个品种(zhong)(zhong)发(fa)行(xing)(xing)。品种(zhong)(zhong)一发(fa)行(xing)(xing)规模5亿(yi)元,期(qi)限(xian)为(wei)3年期(qi),票(piao)面利率(lv)2.99%;品种(zhong)(zhong)二发(fa)行(xing)(xing)规模4亿(yi)元,期(qi)限(xian)为(wei)5年期(qi),票(piao)面利率(lv)3.39%。投(tou)资(zi)人(ren)认(ren)购踊跃(yue),参与(yu)机构21家,双(shuang)品种(zhong)(zhong)债券均创水泥行(xing)(xing)业同期(qi)限(xian)公司债券发(fa)行(xing)(xing)利率(lv)最(zui)低,公司的创新融资(zi)获得市场(chang)高度认(ren)可。
低碳(tan)转型(xing)(xing)挂钩(gou)(gou)(gou)债(zhai)(zhai)券(quan)是将(jiang)债(zhai)(zhai)券(quan)条款与公司(si)低碳(tan)转型(xing)(xing)目标(biao)相挂钩(gou)(gou)(gou),旨在(zai)进(jin)(jin)一步(bu)发挥(hui)债(zhai)(zhai)券(quan)市场的(de)积极作用,助力企业实(shi)现(xian)(xian)低碳(tan)转型(xing)(xing)。本期低碳(tan)转型(xing)(xing)挂钩(gou)(gou)(gou)债(zhai)(zhai)券(quan)选择华新(xin)(xin)水泥(ni)单位(wei)熟料(liao)碳(tan)排(pai)放量为(wei)关键绩效目标(biao),并以2024年底单位(wei)熟料(liao)碳(tan)排(pai)放量降(jiang)至829.63kgCO₂/t为(wei)目标(biao),设置票面利率调整(zheng)机制,将(jiang)基础期限最后一个计息(xi)年度的(de)票面利率与该目标(biao)实(shi)现(xian)(xian)程度挂钩(gou)(gou)(gou),进(jin)(jin)一步(bu)促进(jin)(jin)公司(si)实(shi)现(xian)(xian)低碳(tan)转型(xing)(xing)目标(biao)。此(ci)举(ju)充分彰显(xian)了华新(xin)(xin)低碳(tan)转型(xing)(xing)发展的(de)决心和实(shi)力。
此次发行低碳(tan)转型挂钩债券是公司响应国家(jia)“双(shuang)碳(tan)”政(zheng)策(ce)的创新之举,也(ye)进(jin)一(yi)步优(you)化了公司财务结(jie)构(gou),降低了融资成本,对(dui)促进(jin)公司低碳(tan)转型、绿色发展具有(you)重(zhong)要意义。